三泰控股(002312.CN)

三泰控股:拟向川发矿业定增不超3.86亿股 实控人将变更为四川省国资委

时间:20-09-01 20:57    来源:中证网

中证网讯(记者 康曦)三泰控股(002312)(002312)9月1日晚披露非公开发行A股股票预案,本次非公开发行股票数量不超过3.86亿股(含本数),发行对象为四川发展矿业集团有限公司(简称“川发矿业”)。本次非公开发行完成后,公司的控股股东、实际控制人将发生变更,川发矿业将成为公司第一大股东、控股股东,四川省政府国有资产监督管理委员会将成为上市公司的实际控制人。

川发矿业成立于2016年1月19日,系四川发展的全资子公司,主要开展矿业投资及管理,矿产品销售,拥有磷矿、锂矿等矿产资源储备及股权投资。

公告显示,为充分发挥国有企业与民营企业各自优势,川发矿业拟通过认购上市公司非公开发行股票方式成为上市公司的控股股东,将其作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本运作平台,放大上市公司的平台效应,优化双方管理体制,形成新的组织合力、更强的竞争力及抗风险能力。使上市公司在新能源、新材料以及现代化农业模式中进一步完善矿化一体产业链。

川发矿业成为上市公司控股股东后,将大力支持上市公司产业落地,在聚焦主业基础上做优、做强、做大,未来将坚持“稀缺资源+技术创新”的多资源综合利用循环经济产业发展路线,全力支持上市公司相关产业项目落地,在合法合规的前提下为上市公司争取优惠政策、产业配套支持。

本次非公开发行股票的价格为5.12元/股,募集资金总额不超过19.76亿元(含本数),募集资金扣除发行费用后拟将全额用于磷石膏综合利用工程项目、偿还有息债务及补充流动资金。磷石膏综合利用工程项目主要建设内容为新建一条年产90万吨水泥缓凝剂生产线、七条年产25万吨建筑石膏粉生产线、十二条年产100万平方米石膏墙板生产线、三十六条年产22.5万平方米石膏砌块生产线、一条20万吨抹灰石膏生产线及一条20万吨石膏腻子生产线。项目建成达产后,预计可实现年均销售收入9.23亿元,年均税后净利润2.09亿元。

磷石膏综合利用工程项目原料主要是磷化工的废渣――磷石膏,利用此废渣生产水泥缓凝剂、建筑石膏粉、抹灰石膏和石膏墙板等建筑材料。公司积累了磷石膏项目相关的生产及市场经验,公司下属四川龙蟒工业石膏开发有限公司前期已建成了年产20万吨建筑石膏粉、20万吨水泥缓凝剂的生产装置,并通过产品推广,获得了生产、市场、应用方面的经验。