三泰控股(002312.CN)

三泰控股拟易主:川发矿业19.76亿元参与定增入主 募资大半用于偿债

时间:20-09-01 22:20    来源:东方财富网

原标题:三泰控股(002312)拟易主:川发矿业19.76亿元参与定增入主 募资大半用于偿债

实控人补建债务压力较大的情况下,三泰控股(002312,SZ)实控人拟变更为四川省国资委。

9月1日晚间,三泰控股公告披露,公司拟向四川发展(控股)有限责任公司(以下简称四川发展)旗下川发矿业定增募资不超过19.76亿元,川发矿业拟以5.12元/股,现金全额认购3.6亿股,约占三泰控股21.87%的股权。川发矿业全名为四川发展矿业集团有限公司,由四川发展持有100%股权。

本次发行完成后,三泰控股控股股东由补建变更为川发矿业,实控人变更为四川省国资委。尽管实控人将发生改变,不过《每日经济新闻》记者了解,三泰控股仍将深耕磷化工领域,而四川发展旗下亦拥有不少磷矿资源。9月2日,三泰控股将复牌。

仍将深耕磷化工领域

在8月25日晚宣布停牌筹划定增以及控制权变更事宜后,三泰控股拟定的新东家终于浮出水面。按照公告,三泰控股将向四川发展旗下川发矿业定增3.6亿股,定增价格为5.12元/股。借此,上市公司获得约19.76亿元现金;川发矿业则占用三泰控股约21.87%的股权。

本次发行完成后,三泰控股控股股东由补建变更为川发矿业,而川发矿业为四川省属国企——四川发展旗下的全资子公司。由此,三泰控股也将由民企变身为国企,公司实控人由补建变更为四川省国资委。

虽然三泰控股的实控方将发生改变,不过据记者了解,三泰控股仍将深耕磷化工主业。“未来,我们想深耕精细磷化工领域,往更高端的食品级、医药级方向走。”此前,一位三泰控股的内部人士对《每日经济新闻》记者称。

三泰控股称,川发矿业成为公司控股股东后,将大力支持公司产业落地,在聚焦主业基础上做优、做强、做大,未来将坚持“稀缺资源+技术创新”的多资源综合利用循环经济产业发展路线,支持上市公司相关产业项目落地,争取优惠政策、产业配套支持等。

三泰控股曾是快递柜龙头“速递易”的母公司。不过,由于快递柜较为“烧钱”且盈利模式不清晰,三泰控股逐渐将速递易部分股权卖给中国邮政,今年5月,顺丰旗下“丰巢”又并购了速递易。

去年三泰控股以35.57亿元收购了龙蟒大地农业有限公司(以下简称龙蟒大地)100%股权,由此转向磷化工领域。龙蟒大地已成为三泰控股的主要子公司。今年1月~6月,三泰控股实现营收24.5亿元,净利润约9200多万元;同期,龙蟒大地营收21.06亿元,净利润2.03亿元。

19.76亿募资多数用于偿债

川发矿业拟入主之下,三泰控股旗下全资子公司——龙蟒大地在磷矿石原料保障将再进一步。据悉,川发矿业旗下的四川发展天瑞矿业有限公司(以下简称天瑞矿业)在乐山市马边彝族自治县拥有大型磷矿。

实际上,天瑞矿业与龙蟒大地之间的交易早已在进行。去年11月以来,龙蟒大地与川发矿业曾签订了累计上亿元的磷矿石采购合同。龙蟒大地所在地——四川省绵竹市亦有丰富磷矿资源。

不过,据记者了解,因环保等因素当地磷矿开采受限。近年来龙蟒大地所需磷矿石原料不少均对外采购而来。

龙蟒大地与川发矿业相关磷矿采选业务属于典型上下游关系。川发矿业入主后,未来双方是否会有进一步的产业整合?这也被外界关注。

此次控制权变动,三泰控股将向川发矿业定增募资19.76亿元。这笔钱怎么花?对此,三泰控股表示,将主要用来偿还有息债务。据悉,全部募资中有12.2亿元用于偿债,约3.56亿元用于补充流动资金,剩余4亿元用于磷石膏综合利用工程项目。

绝大多数募资用于偿债,三泰控股解释称,去年公司完成对龙蟒大地的收购后,公司资产负债率增长较快。2020年公司经营规模进一步扩大,流动负债增加,导致资产负债率上升。公司以定增募资,能够增强公司的资金实力,提高应对市场风险的能力;能够降低资产负债率,优化资产结构,提升公司市场竞争力。

与此同时,补建推出减持计划,补建拟减持不超过1378.09万股,按目前三泰控股的股价计算,补建或将套现数千万元。

(文章来源:每日经济新闻)